Ordina N.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
30 jun 2009 - 08:00
Statutaire naam
Ordina N.V.
Titel
Ordina N.V. versterkt financiële positie met gecommitteerde emissie en achtergestelde lening
Bericht
Delta Lloyd en Cyrte/Janivo committeren afname van 5,7 miljoen aandelen
Hoofdpunten
• Ordina N.V. geeft 7,8 miljoen nieuwe gewone aandelen uit. De emissie vertegenwoordigt een totale waarde van EUR 20,7 miljoen en beloopt circa 19% van het thans uitstaande aandelenkapitaal.
• Delta Lloyd en een gezamenlijke houdstermaatschappij van Cyrte Investments (“Cyrte”) en Janivo Holding (“Janivo”) hebben zich gecommitteerd om 5,7 miljoen aandelen te nemen. Delta Lloyd verwerft hiermee een belang in Ordina N.V. van circa 5% na emissie en Cyrte/Janivo een belang van circa 6,5% na emissie.
• De resterende 2,1 miljoen aandelen worden afgenomen door MeesPierson CFCM. Deze aandelen kunnen worden doorgeplaatst bij institutionele investeerders.
• Ordina N.V. verwerft een gecommitteerde achtergestelde lening ter grootte van EUR 27,5 miljoen. De lening wordt verstrekt door ING Corporate Investments en Delta Lloyd en heeft een looptijd van zes jaar, een aflossingsschema vanaf 2 jaar en een vervroegde aflossingsmogelijkheid na 2,5 jaar. Rente en aflossing kunnen ter keuze van Ordina worden voldaan uit beschikbare middelen en faciliteiten, dan wel door uitgifte van aandelen Ordina N.V. In dit kader wordt separaat een underwriting overeenkomst afgesloten. Op basis van deze overeenkomst kunnen – telkens ter keuze van Ordina N.V. – gedurende de looptijd van de lening aandelen worden geëmitteerd tegen de dan geldende koers met een discount van 6%.
• Gesprekken over aanpassing en looptijdverlenging van de reguliere (senior) financieringsfaciliteiten zijn in een vergevorderd stadium.
Datum laatste update: 01 september 2024